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赛迪顾问:中国数字消费类IC市场分析

发布日期:2021-11-24   

  2002年国内数字消费类IC市场需求将出现小幅下降,预计2003年以后,市场将继续保持增长。数字消费产品的大量出口成为中国数字消费类IC需求增长的推动力 ,竞争焦点将转向技术升级和功能改进 。

  ● 国内数字消费整机市场下降,但数字消费类IC产品市场需求仍高速增长 ● 数字消费产品的大量出口成为中国数字消费类IC需求增长的推动力 ● 竞争焦点将转向技术升级和功能改进 ● 2002年国内数字消费类IC市场需求将出现小幅下降,预计2003年以后,市场将继续保持增长

  本文中数字消费产品市场是指影碟机、数码相机、PDA、MP3播放机四种国内市场上已形成一定规模的数字消费产品的市场总和。数字消费类IC市场指在此四种数字消费整机中使用的IC的市场。

  图1 1999~2001年中国数字消费产品市场规模与增长 随着电子通讯技术和数码技术在近年的快速发展,数字消费产品正成为新一轮的消费热点,全球市场逐年高速增长。美国、欧盟、日本、中国及东南亚国家已成为全球数字消费产品的主要市场。在中国,数字消费产品市场1999年、2000年年增长率均达到30%左右,但2001年下降8.1%,总规模达到159.2亿元,但随着宏观经济的好转,中国数字消费产品市场仍将持续增长(见图1)。

  图2 2001年中国数字消费产品市场构成情况 2001年中国数字消费产品市场中,影碟机市场规模为113.6亿元,占71.4%;数码相机市场规模为9亿元,占5.6%;PDA市场规模为33.1亿元,占20.8%;MP3市场规模为3.5亿元,占2.2%(见图2)。 中国丰富低廉的劳动力资源,使中国成为世界电子产品的制造基地,因此除了满足国内市场的巨大需求外,电子产品大量出口美国、欧盟、东南亚国家,成为中国数字消费产品产量增长的推动力(见表1)。

  由于MP3市场近两年刚开始起步,目前国内还没有生产线,市场基本为日本和韩国产品所垄断。

  图3 2001年数字消费类IC市场结构(按应用领域划分) 数字消费产品在中国的大量生产,为中国集成电路市场提供了广阔的需求空间。2001年中国数字消费类电子整机的生产对集成电路的需求达到77258万块,同比增长34.0%。其中影碟机对集成电路的需求为74000万块,占95.8%,数码相机对集成电路的需求为522万块,占0.7%,PDA对集成电路的需求为2736万块,占3.5%(见图3)。按照模拟/数字划分,可以看到模拟集成电路12646万块,占16.4%,数字集成电路64612万块,占83.6%(见图4)。按照通用/专用划分,通用集成电路20787万块,占26.9%,专用集成电路56471万块,占73.1%(见图5)。

  图4 2001年数字消费类IC市场结构(按模拟/数字划分) 2001年国内数字消费整机市场销售额下降了8.1%,但集成电路市场需求量却增长了 4.0%,这主要是因为:一方面中国作为全球数字消费产品的生产基地,在国际市场上主要依靠价格优势竞争,而价格的不断下降(尤其是影碟机价格),导致了产销量的增长却没有带动销售额的同步增长;另一方面,数字消费产品正处于高速成长期,增长率较高,全球经济衰退使国内市场出现下降,但2001年前三个季度出口的大幅增长,带动了集成电路需求的增长,预计全球经济衰退对出口的滞后影响将持续到2002年二季度。此外,整机功能的不断改进使得单机对集成电路的需求量有所增长,这也是2001年集成电路市场需求持续增长的一个重要原因。

  图5 2001年数字消费类IC市场结构(按通用/专用划分) 可以看出,数字消费产品对集成电路市场的带动主要集中在影碟机、数码相机、PDA产品上,由于MP3播放机主要依赖进口,国内几乎没有生产,尽管国内市场增长很快,但对国内集成电路市场的拉动较小。

  ●国内数字消费整机市场下降,但数字消费类IC市场需求仍高速增长 由于数字消费产品在音、视频效果及信息的互动方面存在传统的视听产品无法比拟的优越性,因此迅速成长为全球的消费热点,年平均增长速度达到30%左右。在整机市场的带动下,数字消费类IC市场几年来持续高速增长。尽管2001年由于全球经济景气度下降,国内数字消费产品市场出现8.1%的负增长,但由于出口及单机集成电路用量的增加,数字消费类集成电路市场需求却出现了34.0%的增长,国内数字消费类集成电路市场仍被看好。 ●技术的快速更新推动数字消费类IC的快速升级换代 数字压缩技术与信息技术的不断发展与融合导致数字消费类IC快速升级换代。以影碟机为例,数字压缩技术的不断发展使影碟机解码芯片从最初的MPEG-1芯片到MPEG-2(MP/LL)芯片,再到MPEG-2(MP/ML)芯片,短短几年间影碟机从VCD到SVCD,再到DVD不断推陈出新。这种技术的发展、数字消费类IC的迅速升级换代制造了一轮又一轮的消费热点,也使数字消费类IC市场的增长经久不衰。 ●数字消费产品大量出口国际市场,带动了国内数字消费类IC市场的高速增长 中国的数字消费产品以其优越的价格优势远销美国、欧盟及东南亚市场。2001年中国影碟机出口3475万台,是国内市场销量的1.8倍多。另外中国数码相机、PDA的出口量也在逐步增长,劳动力优势必将使中国成为世界数字消费产品的重要制造基地。因此数字消费产品大量地出口国际市场,是国内数字消费类集成电路市场高速增长的一个重要因素。 ●中国核心数字消费类IC市场几乎全部由国外厂商垄断 核心数字消费类IC具体包括影碟机的解码芯片、数码相机及MP3播放机的数字信号处理器(DSP)芯片、PDA的微处理器芯片等,这些芯片在整机中对数字信号的解压缩及各种功能控制起到关键性作用,是整机中附加值最高的核心单元部件,也是决定整机成本高低的关键部件。目前,数字消费产品中使用的核心集成电路均采用0.18μm或0.15μm的设计制造工艺,而中国目前集成电路设计及制造的最高工艺水平为0.25μm,因此核心数字消费类IC全部依赖进口。目前,美国、日本的部分跨国半导体公司几乎垄断了国内数字消费类IC市场。在影碟机解码芯片市场上,世界通信和数字存贮半导体公司LSI Logic于2001年合并了全球数字消费半导体公司C-Cube Microsystems(斯高柏),成为少数垄断国内解码芯片市场的芯片提供商之一。在PDA的微处理器芯片市场上,MOTOROLA公司成为最主要的芯片提供商之一。

  中国有12.9亿人口,是世界最大的潜在消费市场,因此数字消费产品在中国还有广阔的市场增长空间,这也为国内数字消费类集成电路市场的持续增长提供了前提条件。但是2002年,由于全球经济衰退的滞后影响及6C对中国影碟机在欧盟市场的封杀,以及占数字消费类IC市场需求95%以上的影碟机产品的市场结构调整的影响,2002年国内数字消费类IC市场需求将出现小幅下降,预计2003年以后,市场将继续保持增长。

  图6 2002~2005年中国数字消费类集成电路市场需求预测 2002年国内数字消费产品对集成电路的市场需求将达到74847万块,同比下降3.1%,市场需求金额达到64.2亿元。2003年市场需求将上升,到2005年国内数字消费类集成电路的市场需求将达到近12.3亿块(见图6)。 (责任编辑:天津武清:“链式聚才”当好服务企业“店小二